1960-е годы. Время перемен, когда общество находится на пороге значительных трансформаций. В Нью-Йорке, закрыв свой ночной клуб на ремонт, вышибала по имени Тони, известный своим прозвищем Болтун, ищет возможности подработки, чтобы заработать на жизнь. Его путь пересекается с судьбой Дон Ширли — утонченного и талантливого музыканта, чернокожего представителя классической музыки, который решает отправиться в турне по южным штатам. Этот период для страны отмечен расовыми предрассудками и жесткой сегрегацией, и именно в этих условиях Дон нуждается в водителе и защитнике.
Тони становится не только его водителем, но и телохранителем, что обязывает их двоих преодолеть множество предвзятостей и стереотипов. Несмотря на различия в их воспитании и жизни, в процессе путешествия между ними формируется совсем особая связь. Их неожиданные общения и совместные испытания заставляют задуматься о том, как дружба может возникнуть на фоне неприязни и незнания. Это поездка не только изменит их судьбы, но и предоставит возможность взглянуть на мир с совершенно новой перспективы, что ведет обоих к личностному росту и переосмыслению ценностей.